Действие фильма происходит в начале XX века. Революция 1905 года потерпела поражение. Главный герой фильма Гио был подпольщиком и тоже участвовал в революции. Царская власть за это приговорила его к 25 годам каторжных работ.Через восемь лет тюремного заключения Гио удаётся бежать с каторги. За то время, что он находился в тюрьме, его постигло большое горе — погибли его жена и дочь. Гио во всём винит царизм и решает всю свою сознательную жизнь мстить проклятым жандармам. К Гио также присоединяется его брат, вместе они уходят в горы.

Старый Гудиса, глава большой семьи из высокогорного абхазского села, озабочен судьбой единственного одиннадцатилетнего внука Нара, отданного в интернат бывшей невесткой Сайдой. К радости мальчика отец по требованию Гудисы забирает сына, однако Нар не может уехать в деревню, не повидав мать.