18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт, он же — советский разведчик Николай Иванович Кузнецов, впервые появился в городе Ровно — столице оккупированной фашистами Украины. Бои шли под Воронежем и Ростовом. Немецкая артиллерия продолжала обстреливать Ленинград. Дивизии Гитлера вышли к Волге. До Победы оставалось еще 960 дней и ночей…

Иван Елкин после окончания мореходного училища получает в командование… маленький буксир «Геркулес», вернее, его команду. Как водится, новичка встречают настороженно, но вскоре энергичному и принципиальному капитану удается завоевать авторитет и уважение личного состава «Геркулеса».

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации…