1-ое января 1923 года оказался роковым днем для темнокожих жителей патриархального городка с милым названием Роузвуд — их надежды и планы на новый год рухнули в одночасье. За несколько ночей банда белых головорезов сровняли с землей городишко, а его жители пали жертвой гнусной клеветы.Горстке горожан удалось укрыться на болотах — теперь их спасение целиком и полностью зависит от двух одиночек — ветерана Первой Мировой и владельца небольшого магазина, которые решили объединить усилия в борьбе с расовыми предрассудками и слепой яростью.

Фильм снят по мотивам одноименной серии рассказов Ларри Брауна. В фильме переплетаются истории из жизни ветерана войны во Вьетнаме, ставшего алкоголиком Леона Бэрлоу и его бывшей жены Мерилин.Леон проводит свое время в попытках стать популярным писателем и переговорах с Мерилин, чтобы получить возможность видеться со своими двумя детьмя, один из которых неизлечимо болен…