1960-е годы. Даниил Покровский — врач, который следит за здоровьем советских космонавтов на Байконуре. Близится первый полёт человека в космос, а Даниил переживает любовную драму. Чувства к двум самым важным в его жизни женщинам разрывают его на части, и ситуация выходит из-под контроля.

Аббас, работающий школьным учителем, и его супруга очень хотят завести ребёнка. Однако у них это не получается. Утратив надежду, они живут, каждый день помня об этом горе, но всё меняется, когда они встречают мальчика-сироту.