Провинциальный городок Румынии весной 1944 года. Советская Армия наносит сокрушительный удары отступающим фашистским ордам. Среди молодежи многие задумываются над тем, как вести себя дальше? Гордость лицея, талантливый студент Андрей Сабин неожиданно для всех выступает на юбилейном вечере с речью, в которой осуждает войну и германский фашизм. Но его приятели и любимая девушка мыслят иначе и не могут понять стремлений Андрея к правде и справедливости. Андрей оказывается им чужим. И тогда юноша, будучи исключен из лицея за свое выступление, поступает на завод, где включается в активную антифашистскую борьбу. После изгнания фашистов из Румынии Андрей и его дядя коммунист Журка присоединяются к тем, кто смело ведет борьбу с реакцией, за становление новой, подлинно народной демократии.

Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне, королевич стал во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зеленого царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жены прекрасную царевну. Но тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос грозного отца…