Нью-Йоркская художница и модель Майя встречает бродягу Джо, душу которого населяют настоящие демоны. Случайная романтическая встреча перерастает в роман, пара отправляется в импровизированную поездку, где тёмная сторона человеческих отношений накрывает героев.

Документальная лента о трёх ненасильственных «революциях», которые произошли в ХХ веке - в Индии в 30-е годы, «чёрной» Америке в конце 50-х годов и Южной Африке в 80-е годы. Авторы фильма детально и подробно размышляют о гражданском неповиновении, ненасильственном свержении диктатур и торжестве демократии.

После смерти мужа и двух детей, Хелен открывает хостел для выздоравливающих наркоманов и алкоголиков в Южном Бронксе. Документальный фильм показывает несколько дней из жизни героини и обитателей её дома.