Казанова Вонг здесь играет убийцу из какого-то секретного тайного общества, чей символ (золотую пластинку) когда-то давно украли два странствующих мастера боевых искусств. Он находит и убивает одного из них, и его сын, ставший свидетелем этой схватки, решает выучиться кунгфу, чтобы наказать обидчика. Для этого он приезжает в дом своего дяди и вступает в его кочующую труппу циркачей-акробатов, попутно учась у дяди боевым искусствам, дабы в один прекрасный день отомстить за своего отца…

Отца и мать Чи Као убил коварный мастер боевых искусств, когда Чи Као был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Чи Као не хотел вести обычную жизнь — он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.