Тринадцать девочек частной швейцарской школы — дочери дипломатов, пускают в ход всю свою красоту и обаяние, чтобы похитить секретные документы. Но у девчонок начинаются серьезные проблемы, когда находят тело убитого русского шпиона.

Юный Марко едет в Китай, чтобы участвовать в освободительной борбе Хана Кублая против мятежников, возглавляемых его собственным сыном. Участники сражений впервые применяют новое изобретение — порох.

Выпускник университета, не найдя работы по специальности, соглашается на должность учителя в школе для трудных подростков. Работая в школе и параллельно рассылая своё резюме, он в итоге получает приглашение на должность инженера в какой-то фирме. Но не уходит сразу, а решает довести класс до конца учебного года. За это время дети меняются и проникаются любовью к своему учителю. На выпускном вечере учитель принимает решение остаться в школе навсегда и рвёт приглашение на работу инженером…