Прэстон — обычный парень, живущий в Сиэтле. Когда он обнаруживает, что у его жены, Эмили, которую он обожает, есть любовник, он уходит. А по возращении домой находит ее жестоко убитой.

Грэм Парсонс был одним из влиятельнейших музыкантов своего времени: он знал Элвиса Пресли, гастролировал вместе с «Роллинг Стоунз», а в 1973 году умер от передозировки. После его смерти и был создан этот фильм: история о настоящей дружбе, чести и невероятных приключениях талантливого музыканта. История настолько необычная, что если бы это не случилось на самом деле, никто бы не поверил, что это случилось. Тем не менее, все было именно так и никак не иначе.

Вдовец, Фрэнк Кин, находящийся в глубокой депрессии, после смерти жены, становится свидетелем автомобильной аварии. Перед смертью, водитель той машины рассказывает Фрэнку свою историю, и просит его заменить себя на встрече, назначенной 40 лет назад, с девочкой, которая ему нравилась в детстве, в Школе танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс.