Генерал Юань Чун Хуань защищает границу собственной страны от нападения варваров. Он ждет подкрепления от генерала Лу Цяна, но тот вступил в сговор с врагами и намеренно не отправляет войска. Генерал Юань Чун Хуань пишет письмо своему другу Хун Чжуну, дабы тот нашел компромат на Лу Цяна и вынудил предателя отправить на помощь войска. Хун Чжун и группа молодых патриотов сделают все возможное, чтобы защитить собственную страну и изгнать варваров…

В день Праздника Фонарей (15-й, заключительный день празднования китайского Нового Года) барышня Ван У-нян, первая красавица Чаочжоу, выходит вместе со служанкой И Чуань на прогулку, где за ней начинает ухлестывать богатый плейбой Линь Тайхун. Пытаясь отвязаться от приставаний, девушки скрываются в доме господина Лэя, где У-нян знакомится с Чэнь Санем, талантливым молодым книжником из Цюаньчжоу; Линь Тайхун также пытается зайти в дом, однако соображает приостановить свои притязания, когда Чэнь Сань представляется как жених красавицы.

Ученик известного мастера, пытаясь снасильничать, убивает семью. Мастер хотел наказать негодяя, но тот сбежал. В живых остаётся только маленькая девочка, которую подбирает мастер с сыном и слугой. Проходят годы, но девушка помнит о мести. Ведь у неё сохранилось орудие убийства — смертельный дротик, а его владелец и будет её главной целью…