Чико просыпается утром от слов его подруги на автоответчике «С днём рождения!». Но свой день рождения он отпраздновал совсем не с ней, а в постели с сексуальным парнем Жоао. Причём Жоао ведёт себя как кошка, изображая типичные животные повадки.

Молодая женщина и её сын сбегают из родного городка в провинции Португалии в Лиссабон, чтобы избежать ужасов гражданской войны. У героев не осталось ничего из их прошлой жизни, теперь весь мир для них — это лишь они сами.