Шорник Сверчок неказист и не вызывает к себе уважения. То ли дело товарищ по ремеслу - Василий. А Сверчка барыня даже не знает как зовут. Но однажды шорник рассказывает историю о том, как, вопреки всему - холодам, безлюдью и судьбе - тащил на себе замерзающего сына, отдавая ему всё тепло, что только было.

В разгар съемок очередного боевика, вопреки сценарию, смете и договорами, режиссер начинает снимать свой главный фильм — фильм о Христе. К несчастью, юноша, исполняющий роль Христа, срывается с креста и разбивается насмерть. Начинается следствие…

1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева подобрали в лесу партизаны и укрыли в доме попадьи. Там же пряталась и молодая горожанка Мария. Полицай, знавший всех, кто проживал в поселке, встретившись с Агеевым, не выдал его гестапо, а предложил ему стать осведомителем…