Киноповесть о руководителе большого коллектива, работающего в оборонной промышленности, крупном ученом, который взял на себя ответственность в трудных условиях продолжать сорвавшиеся опыты. Последовавший инфаркт дал повод для его переизбрания, а ближайший друг Астахов, обвинив Потапова в легкомыслии и самоуправстве, добивается прекращения испытаний. Потапова отстраняют от дел, от него уходит жена, происходит несчастье с близким человеком. Но он продолжает работать…

1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева подобрали в лесу партизаны и укрыли в доме попадьи. Там же пряталась и молодая горожанка Мария. Полицай, знавший всех, кто проживал в поселке, встретившись с Агеевым, не выдал его гестапо, а предложил ему стать осведомителем…

Прожив половину жизни, герой вспоминает о том, что где-то в провинциальном городке живет бывшая жена с уже повзрослевшим сыном. Он отправляется туда, где его не ждут и не помнят.