Вторая половина ХVI века, время тирании Ивана Грозного… Фильм рассказывает об одной из наиболее ярких, противоречивых, трагических фигур той эпохи — легендарном атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход за Урал послужил присоединению сибирских земель к московскому царству.

В основу фильма легло произведение Алеся Адамовича «Хатынская повесть». Когда фашисты шли по Белоруссии, захватывая деревню за деревней, уничтожая население, Флера ушёл в партизанский отряд. Тогда он был ещё подростком, но от того, что ему пришлось увидеть и пережить за те страшные 4 года, он превратился его в старика. В свою очередь, в основу повести легли реальные события 22 марта 1943 года, когда фашистами были сожжено заживо или расстреляно всё население белорусской деревни Хатынь.