По мотивам узбекских народных сказок о похождениях весёлого и находчивого Ходжи Насреддина.

Первый фильм дилогии о легендарном герое узбекского комического эпоса.

Сутенер Холеный, разбираясь с наркодельцом Храпом, очищая, тем самым, пространство для своего шефа, заметил в отдалении свидетельницу убийства. Он решил убить и ее. Однако на помощь девушке подоспел случайно оказавшийся рядом Атабек, бывший муж Елены, которая, не подозревая о «мокрых» делах Холеного, делит с ним уютное гнездышко. В драке Холеный погибает — и Атабек попадает в милицию.