Комиссар полиции Лионель Касдан приступает к расследованию странной смерти чилийского беженца Вильгельма Гетца, регента хора мальчиков и органиста, найденного мёртвым у себя в костёле. Согласно заключению экспертов, жертва умерла... из-за кровоизлияния в мозг, случившегося из-за разрыва барабанной перепонки, которую разрушил невероятно высокий звук. Перед пожилым комиссаром и его молодым помощником из Интерпола встают всё новые вопросы, отсылающие к тайнам из тёмного прошлого Франции, Германии и стран Южной Америки, куда убегая от правосудия, по слухам, перебрались бывшие нацистские преступники.

Джо Кэрролл, в прошлом профессор литературы в колледже, а ныне серийный убийца, увлечённый творчеством Эдгара По, отбывает своё наказание за убийства студенток. Все годы проведённые в заточении, Кэрррол продумывал план мести своему заклятому врагу, а так же другу из прошлого, агенту ФБР Райану Харди, из-за которого он и оказался за решёткой. После того как его поймали, Джо Кэрролл всё своё время проводил в тюремной библиотеке, за компьютером. Благодаря социальным сетям он нашёл единомышленников по всему миру, и создал свой собственный культ. Последователи Джо Кэрролла организовывают побег в день его смертной казни. Оказавшись на свободе он готов отомстить Райану Харди и пролить, как можно больше крови.

Чтобы пережить смерть брата, Ди Джей уезжает в Атланту и поступает в местный университет. Страстью обоих братьев всегда были танцы, но в университете Ди Джей узнаёт новый стиль, а точнее новый вид старого стиля - степа. Каждый год в Атланте проходит престижный конкурс по степу. Теперь две противоборствующие команды танцоров, претендующие на главный приз, стараются переманить к себе талантливого новичка.