Три новеллы — «Веселый автобус», «Трактор-неумейка» и «Маленький мотороллер».

Вышел бегемот погулять и поиграть на дудочке, а тут дождь пошел. К нему подошел мрачный человек с зонтом и сказал, что бегемот «такой большой, а пустяками занимается». Посоветовал заниматься полезным делом. Тут бегемотик и решил стать кому-нибудь полезным. Сначала он пришел учиться к сапожнику, но ничего не получилось, потом к гончару. Научился ли бегемотик полезному делу, Ваши дети узнают сами.

Мультфильм, о том как ежик и медвежонок встречали Новый год. Они пытались найти в лесу елку, но не нашли. Ежик решил быть елкой сам, так как он на нее очень похож.

О Громике и старом Громе, которые управляли дождем для людей.