Лос-Анджелес, полицейский Кристофер Аткинс, застреливший подростка, переводится в Австралию. На новом месте в напарники ему достаётся брутальный Джеко Джексон, партнёр которого был недавно убит. Копы, с трудом переносящие общество друг друга, начинают поиски убийцы, причиняющего жертвам мужского пола специфические увечья.

Фильм рассказывает о жизни гениального пианиста Перси Грейджера.