О революционном подполье одесских рабочих. Время действия — 1901 год. В Одессу на заработки приезжает деревенский паренек Алексей. Еще в поезде герой знакомится с молодым рабочим Митей и становится свидетелем ареста подпольщика Саввы, распространявшего ленинскую «Искру». Паренек быстро освоится в городе, усвоит, что за свои права надо бороться, и станет одним из самых активных одесситов-ленинцев.

Еще в тридцатых годах Антон Лутенко вынужден был оставить Львов и искать преуспевания за границей. Во время войны погибла его жена, пропала без вести дочь Таня. За границей Антон нашел работу, о которой мечтал, стал известным тренером. Итальянка Джулия стала его импрессарио, другом и женой. Однажды Антону принесли советский журнал, на обложке которого была молодая гимнастка, мастер спорта Татьяна Лутенко. С командой итальянских гимнастов Антон летит в Киев. Впереди — волнующие дни счастливых переживаний и встреч…