Крупный чиновник в Эдо хочет снести святилище под предлогом, что всё равно неизвестно кому оно посвящено, и построить там бордель.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Слепой меченосец Затоiчи обещает помочь пожилому перевозчику на реке, чей маленький бизнес находится под угрозой со стороны головорезов из местной группировки. Когда-то дочь старика вылечила сурового воина от ран, и его сердце не устояло.К тому же, обидчики старика и девушки — это те же люди, что в свое время чуть не отправили Затоiчи на то свет. В результате отзывчивость, чувство долга и, как всегда, самоотреченная любовь заставляет вынуть меч из ножен…

Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Однажды темной средневековой ночью двое арабов, промышлявших грабежом могил, решили вскрыть древнюю ассирийскую гробницу. Золота они там не нашли, зато разбудили чудовище. Оно убило воришек, после чего взмыло в воздух и полетело на поиски приключений. Направление было с самого начала выбрано монстром неверно, так как через пару дней появился он не где-нибудь в Италии или Франции, а на берегах далекой экзотической Японии, где в это время все еще царил могущественный токугавский сегунат. Понятно, что сей факт чудовище ни капельки не разочаровал. Ему было совершенно без разницы, какую державу брать под свой контроль, ведь его могущество было воистину беспредельным. Ростом захватчик достигал неба, тело его было сделано из чистого камня, питался он при этом кровью и мясом, а с помощью простого укуса в горло мог превратить любого человека в себе подобного. На берегах Японского моря никто не смог бы бросить вызов подобному исполину. Никто, кроме кучки лесных гоблинов, которым пришлось нынче в одиночку постоять за национальную японскую идею.

По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов.Преклоняясь перед благородством Асагоро, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров.В конце концов Затоичи прольет свет на настоящие мотивы поступков этих людей, но многим придется заплатить за истину жизнью, а земле — обагриться кровью.