События фильма разворачиваются в период революции в Азербайджане, в 1919 году. Спустя 30 лет, друзья, знакомые зрителю по первому фильму, живут в разных концах страны. Теймур уже депутат азербайджанского парламента, Рустам пошёл в Красную армию, а Сан Саныч наслаждается жизнью на каспийском берегу, обучая желающих восточным единоборствам. Но судьба шлёт отважным героям новое испытание - у Теймура похищают дочь Ширин. Верные друзья вновь объединяются, на этот раз для спасения юной красавицы.

Мать маленького Керима умерла при родах. Эта женщина, подарившая ему жизнь, и которую он никогда не видел, становится для него божеством. Болезненно оберегает Керим вещи и все то, что связано с ее именем. Он не может понять старшего брата Селима, подарившего своей возлюбленной ожерелье матери и отца, увлеченного молодой учительницей. Ранимый, чуткий подросток постоянно ощущает свое одиночество. А окружающие издеваются над ним, упрекая в недостатке «мужества»: Кериму жалко птиц, которых мучают одноклассники, животных, убитых отцом на охоте; к тому же мальчик не может решиться вырвать изводящий его болью молочный зуб. Апофеозом его мучений становится сожжение отцом вещей матери. Почувствовав, что умершая ему ближе, чем живые люди, Керим решается на самоубийство…