В середине XVIII-го века Юг Европы разделён между Османской империей и Венецианской республикой. Друг другу противостоят две религии: ислам и христианство. Отголоски этой исторической вехи слышны до сих пор. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос, что же послужило причиной этим событиям.

Фильм о торговле людьми, пост-наркоточеском синдроме. Действие фильма происходит на Балканах — регионе, известном своими вековыми конфликтами среди различных слоев населения и между религиями.