Герой фильма — кумир публики, человек необычайно талантливый, но разрушавший себя алкоголем и богемной жизнью. Он не привык думать о хлебе насущном, мечтая лишь о создании собственного джаз-бэнда. Периоды упадка и депрессии сменяются звездными минутами выступлений на сцене, и это лучшие эпизоды фильма, в которых звучат новые версии знаменитых песен Бени Море в исполнении популярных сегодня Чучо Вальдеса, Хуана Формеля и группы Оричас.

Гавана, середина ХХ-го века. Саймон занимается тем, что переправляет нелегальных кубинских эмигрантов в США, где бросает их на произвол судьбы, чтобы успеть ускользнуть от патрулей береговой охраны. Но однажды его корабль обнаруживают американские пограничники. Пытаясь уйти от преследования, Саймон получает ранение...