Война разлучила юных героев, но не смогла уничтожить их память о счастливых временах любви. Через несколько лет после победы герой, увидев ее фотографию в журнале, отправляется на поиски любимой.

Председатель благополучного колхоза Илья Руденко приготовился к торжественной встрече своего знаменитого земляка полковника в отставке Коваля. Приехав в Затишье отдохнуть, бывший полковник был удивлен странному подходу Ильи к коллективному благополучию. А когда председатель стал готовить весь урожай яблоневого сада для отправки на Север, чтобы продать там втридорога, Коваль сказал свое слово жестко и однозначно — и получил такую же однозначную поддержку у всех жителей Затишья…

Три девицы под окном пряли поздно вечерком… А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец…