10-летний Йойо живет с отцом, ночным сторожем. Мальчик уверен, что его мать - певица стиля кантри - гастролирует где-то в Штатах. Йойо скучает и постоянно думает о ней. Когда мальчик вдруг находит выпавшего из гнезда галчонка, он начинает заботиться о птенце и на время забывает о всех других своих заботах и неприятностях...

Начало 70-х годов прошлого века… Юная Фиби отправляется путешествовать по Европе, чтобы найти ответ на вопрос, который мучил ее долгие годы. Когда Фиби была еще ребенком, ее старшая сестра Фэйт, хиппи-активистка, причислявшая себя к рядам политических радикалов, ушла странствовать по Европе вместе со своим бойфрендом. А год спустя из Португалии пришло известие о самоубийстве Фэйт. Все это время Фиби не могла понять, что заставило всегда веселую и жизнерадостную Фэйт наложить на себя руки. И теперь решила выяснить это, пройдя путь своей сестры от начала до конца…