В 1775 году, после ликвидации Запорожской Сечи, часть запорожцев в поисках «вольных земель», под влиянием казачьей старшины переселилась за Дунай и попала под власть султанской Турции. Запорожцы вскоре поняли, что обещание старшины поселить их на «вольных землях» оказались обманом, и стали требовать возвращения на родину. Понимая, что запорожцы готовы силой оружия пробиться на родину и что Россия поддерживает требования казаков, турецкий султан вынужден был разрешить им возвратиться на Украину… Фильм переносит зрителя во владения турецкого султана, который частенько, переодевшись в одежду простолюдина, прогуливался по своим землям… Однажды он повстречал запорожского казака Ивана Карася и пригласил его в гости. Славный запорожец, сном-духом не ведая, у кого он гостил, выпросил у султана вольную и себе, и всем задунайским запорожцам…