Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца — предателю-генералу.Монахи защищают героя, помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который щедро вознаграждает их.

Две семьи живут по разным сторонам реки, храня дружественные отношения. Одна семья — девушки практикующие стиль Меч Ву Танга, а другая — из юношей воспитанных в традициях Шаолиня. Когда отцу семейства Ву Тангов угрожает смертельная опасность, бойцы из Шаолиня приходят на помощь…

Фильм повествует о Древнем Китае, раздробленном на огромное количество мелких княжеств, правители которых ведут беспощадную войну друг с другом. Героем истории является простолюдин, мастер меча Ма, который в одном из боев приходит на помощь терпящему поражение князьку и спасает ему жизнь. Отказавшись от справедливого вознаграждения Ма вскоре, сам того не желая, вынужден оказаться в самой гуще междоусобной борьбы…