В небольшом калифорнийском городке начинают погибать мужчины, причём смерть каждого наступает после секса. Когда аналогичным образом умирает известный учёный, спецслужбы снаряжают на расследование своего агента. Вскоре тот начинает подозревать, что смерти могут быть как-то связаны с деятельностью местной докторши, занимающейся изучением пчёл.

Бывшая подружка гангстера Глория Свенсон находится в трудном положении: в ее квартире прячется шестилетний соседский мальчишка-пуэрториканец Фил Дон, ставший свидетелем расправы мафии над своими родителями. В руках ребенка серьезный компромат на бандитов. Что же делать: отдать мальчишку на растерзание мафии, либо бежать вместе с ним в неизвестность? И Глория выбирает путь борьбы…