Три новеллы — «Веселый автобус», «Трактор-неумейка» и «Маленький мотороллер».

О приключениях мальчика и его собачки, попавших в доисторические времена.

Мультфильм про двух неразлучных друзей Топа и Тутти, которые поссорились, а потом поняв, как им плохо, простили друг друга и помирились.

Мальчик сумел озадачить корову: почему молоко всегда белое, несмотря на разноцветные цветы, которые она ест?

По украинской сказке.

По мотивам английской народной баллады «Том Лин».