Дон Плутарко, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь в небольших забегаловках игрой на музыкальных инструментах. Они ведут себя весьма достойно, свято соблюдая традиции своей культуры. При этом они оказывают помощь партизанам, борющимся против военного режима.

Мексиканский провинциальный городок. Молодая пара проводит вместе дни напролёт. Девушка решает уехать, начать новою жизнь, зовёт с собой своего молодого человека, но так ли сильна его любовь?..