По мотивам исторического романа Серо Хандзадяна «Мхитар Спарапет». Масштабная историко-романтическая дилогия о предводителях национально-освободительной борьбы армянского народа против турецких захватчиков Давид-Беке и Мхитаре Спарапете (XVIII век).

Сюрреалистичная драма, затрагивающая проблему эммиграции, актуальную жителей для многих стран мира. Находясь за рулём автомобиля, армянский паренёк по имени Аветик перемещается из Голливуда на далёкую родину, где осталась его душа. Вернувшись обратно в США, он рассказывает об этом странном путешествии своим друзьям, которые, разумеется, не верят в правдивость его истории.