Поставлен по мотивам рассказов Василия Шукшина, состоит из трех новелл: «Волки», «Большая любовь Чередниченко Н. П.», «Берега»

Семилетний Юрка — сын пограничника — переезжает с отцом на белорусскую погранзаставу и в первый же день узнает о том, что здесь нет ни одного сверстника. Случайное знакомство с лейтенантом Шахназаровым выливается в трогательную дружбу. Когда старший друг с тяжелой раной, полученной при задержании преступника, попадает в госпиталь, Юрка, не задумываясь, предлагает свою кровь.

Главный герой фильма — обаятельный и целеустремленный карьерист. Стараясь максимально использовать служебное положение отца — крупного ученого, директора института, он всячески стремится «застолбить» свое место в науке. И в этом стремлении не брезгует ни мошенничеством, ни подлогом, ни даже убийством.