На этот раз история куда более запутанна. Дело в том, что после гражданской войны в сёгунате было запрещено производство и хранение тяжелого вооружения. Единственная, сохранившаяся с тех пор пушка должна была находиться у одного из небольших кланов. Эту честь клан заслужил на полях сражений за сёгунат Токугава. Но жизнь изменилась, наступило мирное время. Клан, у которого хранилась пушка, был небогат, а хорошего металла не хватало. Вот и пустили пушку на хозяйственные нужды. С тех пор прошло около ста пятидесяти лет. Сёгунат каким то образом узнает, что пушки у клана больше нет. Это хороший предлог, что бы обвинить клан в измене и отобрать их земли. На счастье клана, в нем живут потомки оружейников, хранящих, несмотря на запреты, секреты изготовления пушек. Изготавливается новая пушка, её хотят представить комиссии сёгуната, так, как будь-то это и есть старая пушка. Но «тени» не дремлют. Они узнают о замыслах клана. Теперь «теням» надо или уничтожить пушку, или доказать, что клан занимается их производством. В обоих этих случаях клан будет уничтожен. Клану же надо доставить пушку к месту её официального хранения и замести следы производства. Для реализации своих планов клан нанимает «охотников за тенями».

Те кто хоть раз попробуют кровь Птицы Феникса — живут вечно, и именно поэтому многие так хотят её поймать. Действие фильма происходит в древней Японии, и повествует о людях, судьбы которых переплелись из-за волшебной птицы.