Разведённый профессор из Британии Гумберт Гумперт приезжает в маленький американский городок и устраивается работать преподавателем. У него завязываются отношения с Шарлоттой Хэйз, овдовевшей и сексуально озабоченной хозяйкой дома, в котором поселился профессор. У Шарлотты есть 14-летняя дочь Лолита, в которую гость влюбляется с первого взгляда. Чтобы быть рядом с юной красавицей, профессор Гумперт готов на всё.

Злой гений и миллиардер Дракс планирует уничтожить всех людей на Земле с помощью смертоносного яда, а затем населить планету выращенными им суперлюдьми. Противостоять Драксу и предотвратить апокалипсис должен Джеймс Бонд и агент ЦРУ Холи Гутхед.

Британское судно вместе с секретной аппаратурой потерпело крушение и затонуло в водах Ионического моря. Агенту Джеймсу Бонду было поручено добраться до оборудования первым, чтобы оно не попало в руки его русским коллегам.