Цыганенок Яша и его верный друг медведь Потап Потапыч оказываются в круговороте гражданской войны. Смелость, находчивость и дружба помогают им выкрутиться из любой безвыходной ситуации…

Фильм показывает основные исторические этапы становления Москвы от возникновения города до 1947 года: основание Москвы и строительство кремлевских стен; освобождение от татаро-монгольского ига и деятельность Ивана III; Смутное время и борьба Минина и Пожарского с польскими интервентами, Отечественная война 1812 года, Русская революция 1905 года, Великая Октябрьская социалистическая революция, Москва 30-х годов, Великая Отечественная война, День Победы.

О торжестве справедливости над жадностью и скаредностью.

По мотивам одноименной русской сказки.

По мотивам одноименной арабской сказки.