История современного мальчика Тома и его собаки, живущих в Йоркшире, в Англии, которые вдруг переместились в начало 40-х. В прошлом Том оказался на ферме Сэма Виллера. Хозяин фермы, живущий со взрослой дочерью, опекает помешанную бродяжку по имени Мэй, которую извелкли из под обломков разрушенного бомбой дома.Под развалинами погибла вся ее семья, и с тех пор Мэй спала на улице вместе с собакой, отказываясь заходить в дом даже для еды. Однако после общения с Томом ее состояние стало улучшаться. Тем временем Том всеми силами пытается вернуться в свое время. Но вернувшись, он понимает, что в прошлом осталось что-то очень важное для него..

Фильм рассказывает о поисках своей биологической матери подростком, который родился в результате изнасилования.

Семья юного Томми небогата, поэтому он стремится выиграть стипендию, чтобы иметь возможность учиться в консерватории. Герой прилагает все усилия для того, чтобы сделать запись своих произведений и представить их комиссии. Обстоятельства заставляют его собрать музыкальную группу из заключённых.