Семья юного Томми небогата, поэтому он стремится выиграть стипендию, чтобы иметь возможность учиться в консерватории. Герой прилагает все усилия для того, чтобы сделать запись своих произведений и представить их комиссии. Обстоятельства заставляют его собрать музыкальную группу из заключённых.

Незадачливый автор и композитор-сатирик Генри Филиппс едет в Лос-Анджелес. Причина его переезда — приглашение ТВ-продюсера, который решил запустить шоу о жизни неудачника.