Джексон катается на скейтборде по улицам Лос-Анжелеса и работает в магазине музыкальных дисков. Однажды после ночной вечеринки он влюбляется в Билли, а еще есть его кузен Джед — серьезный и красиво сложенный парень… ну как не допустить инцест. И еще есть Дерек, который влюблен в Джексона и даже в Сэм, его босс-гетеросексуал и лучший друг. Что делать парню? Билли хочет быть просто друзьями с Джексоном, потому что сам он влюблен в девушку. Билли обнаруживает, что просто трахаться с кем-то, когда любишь другого, не так просто.

Дэстени, эффектный трансвестит с пистолетом, приглашает к себе Индиа, молодого гея, сбежавшего из дома, после того, как спасает его от пары очень недружелюбно настоенных гетеросексуалов. Вместе с Лэстер, другой такой «сиротой», они становятся одной дружной семьёй, готовой взять под своё крыло всех тех, кто нуждается в любви и защите от жестокого мира вокруг.