Бывшая танцовщица из ночного клубы приезжает в родной город после трех лет отсутствия. В настоящем у нее удачное замужество, позади — трагедия, связанная с самоубийством отца. Ольга начинает получать звонки с угрозами, ее преследует неприятный тип на байке. Короче, кто-то пытается ее натуральным образом мистифицировать. Полицейский, расследующий дело об угрозе — ее бывший любовник, и их роман закручивается снова.

Экранизация третьей книги Богомила Райнова о разведчике Эмиле Боеве. Под именем Майкл Боев приезжает на социологический Симпозиум в Копенгаген. Здесь его раскрывает агент ЦРУ Сеймур и склоняет к сотрудничеству. Боев начинает с ним «большую скучную игру».