Повествует о событиях происходящих в течении нескольких дней в поселке рыболовов на маленьком острове.

Посреди драматических событий, бесчисленного множества людских трагедий, постоянных войн свидетелем которых он является, стоит Деде Горгуд, старик-мудрец призывающий людей к свободному труду на многострадальной земле.

Фильм затрагивает моральные проблемы сложного пути честного человека к истине.

В некотором государстве однажды были украдены дивами три волшебных яблока, оберегавших страну от злых сил. На их поиски шах отправляет трех нерадивых сыновей: любителя повеселиться Шахмамеда, обжору и лентяя Ханмамеда, мечтателя и романтика Меликмамеда. Герои преодолеют все препятствия, выполнят поручение отца и вернуться на родину, оставив все свои дурные наклонности врагу.

Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.