Действие фильма разворачивается в делеком чеченском ауле, куда приезжает концертная бригада.

Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.

Два неразлучных школьных друга Мансур и Энвер мечтали найти клад. Однажды им крупно повезло — в полуразрушенной крепости они, наконец, обнаружили шкатулку с драгоценностями. Но завладели шкатулкой наблюдавшие за ребятами преступники. Сообщив в милицию об исчезновении находки, ребята помогли сотрудникам милиции задержать бандитов.

Литературовед, найдя рукопись азербайджанского писателя Сади-эффенди, репрессированного в 30-е годы и давно уже реабилитированного, безуспешно пытается ее опубликовать. Время не терпит, к тому же литературовед серьезно болен. Светлая цель возбуждает воображение литератора — и он начинает писать книгу о Сади-эффенди и неправедном времени.