По стихотворению Эммы Машковской о хитрых старушках, припрятавших игрушки.

Бибигон — крохотный лилипут, который свалился на Землю с Луны, затем слетал на Луну же за своей сестрой Цинцинелой и победил злобного индюка-колдуна Брундуляка.

Мальчик хочет научиться пришивать пуговицы и по совету мамы, пришивает сто пуговиц, преображая свою квартиру.

Мультфильм, близкий к цирковому представлению, где в роли клоунов выступают персонажи русских народных сказок: Баба-Яга, Леший и Заяц.

По мотивам сказки Н. Гарина-Михайловского «История одной девочки» о дружбе маленькой Ниночки и старого Волка.