В маленьком городке Нойштадт праздник. Начинающая волшебница Биби спасла двух маленьких детей из огня, «наколдовав дождь» и потушив пожар. Ее мама Барбара, потомственная колдунья, гордится своей дочерью. А главная волшебница Вальпургия решает раньше, чем положено по традиции, вручить Биби самую ценную награду мира колдовства и магии — «Хрустальный Шар».Теперь с помощью этого шара она сможет путешествовать в прошлое и будущее, но самое главное — станет настоящей волшебницей. Но злая ведьма Рабиа, умирающая от зависти к Биби, клянется, что «не будет знать ни сна, ни отдыха», пока не отнимет у юной волшебницы ее сокровище…

Отношения между театральным режиссёром Робертом и его подругой, врачом-педиатром Мари, находятся в глубоком кризисе. После смерти отца, к которому Роберт был очень привязан, мужчина находится в депрессии. Несмотря на большую любовь к Мари, он прекращает с ней в близкие отношения, посещая женщин лёгкого поведения. В итоге, беременная Мари узнает, что у Роберта роман с ВИЧ-положительной проституткой Лорой, больного сына которой она давно лечит. Несмотря на все унижения – после потери ещё не родившегося ребенка и попытки самоубийства – Мари готова бороться за свою любовь.