Действие фильма происходит во время гражданской войны в России. Главные герои — «красные дьяволята»: комсомолец Миша, его сестра Дуняша и цирковой актёр Том Джексон. «Красные дьяволята» являются на парад Первой Конной армии. Они привозят с собой Нестора Махно, спрятанного в мешок. Сторонники Махно устраивают его побег. Герои фильма гонятся за Махно и попадают в хутор Савур-могила, где живёт атаманша Маруся. На хуторе Дуняша попадает в плен, но герои освобождают её и возвращаются домой.

Князь Мклавадзе решил похитить жену местного учителя Деспинэ. Попытка не удалась, но Деспинэ тяжело заболела и умерла. Мстя за смерть жены, учитель убивает оскорбителя.