16-летний Умберто живёт с матерью-алкоголичкой и сводной чернокожей сестрой Бьянкой в саксонской деревне. Семья переезжает в Гамбург, где мать постоянно меняет мужчин, а Умберто влюбляется в Чибо, дочь соседки, жрицы любви. Когда его мать попадает в больницу, а Чибо начинает торговать собственным телом, Умберто вместе с маленькой Бьянкой садится на угнанный мотоцикл, чтобы отправиться в далёкую африканскую страну, где живёт отец девочки.

Кай, мальчик из бедной семьи, зарабатывает на хлеб маленькими хитростями. И не только маленькими. Так, занявшись рекламой жевательной резинки, он побеждает в рекламном поединке маститого профессионала.