Во время Второй мировой войны, когда японцы захватили Китай, оккупационные войска в городе Нанкин начали систематически истреблять его жителей. Всего ими было убито более 300 тысяч мужчин, женщин и детей.

Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото. Хоть и не с первой попытки, но им это удается. Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут». Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями. Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.

Представители китайских властей готовятся подписать договор с японцами, который превратит Китай фактически в придаток Страны Восходящего солнца. Все это делается в тайне от общественности, но патриоты хотят, чтобы все знали правду. Поэтому они выкрадывают готовящийся документ и пытаются переправить его в Гонконг. На защиту господина Гао, во владении которого находится бумага, встают лучшие бойцы Шанхая, но им нужно все время быть начеку — по следам Гао идут безжалостные убийцы.