Добрый и отзывчивый клоун Луисон снимает комнату в доме, где царят порядки в духе «человек человеку волк». Жильцы этого дома не то чтобы уж очень страшные люди, но еда здесь на вес золота, а жажда насытить желудок преобладает над всеми остальными позывами. Ситуация с едой распространяется не только на тесный мирок этого дома - Луисон остался без работы потому, что его напарника однажды съели. На первом этаже этого дома работает мясная лавка, снабжающая жильцов той самой едой. Где же владелец дома и лавки берет свою дефицитную продукцию? В этом нет секрета для постоянных жильцов - на фарш идут временные постояльцы!

Берлин 1980-х, город разделён высокой стеной на два мира, перейти из одного в другой совсем не просто. Над городом витают ангелы - бессмертные создания, для которых не существует физических преград, за что им завидуют большинство людей. Однако они не могут увидеть краски мира, почувствовать вкус, аромат, магию прикосновения. Ангелы отделены от этих радостей такой же непроходимой стеной, как то, что разделяет город. Один из них - ангел по имени Дамиэль, увидев цирковую гимнастку Марион, осознает, что готов перейти в мир людей, отказавшись от бессмертия и неуязвимости ради того, чтобы испытать всю гамму чувств, присущих простым смертным.