Широко популярно в Грузии народное сказание, известное еще в глубокой древности под названием «Этериани». Легенда «Этериани» своей величавой простотой и трогательностью созвучна фольклору других народов — «Тристану и Изольде», «Фархаду и Ширин», «Лейли и Меджнун».

Северный Кавказ, тридцатые годы. Батрак Роберт выступает с призывом организовать колхоз среди немецких колонистов и получает живой отклик среди бедняков. Под влиянием кулацкой агитации часть середняков уезжает в Германию. А между тем в колхозе «Роте-Фане» жизнь набирает силу. Кулак Вальтер подговаривает батрака Шакира убить Роберта. Но Шакир видит в Роберте друга, не раз выручавшего его из беды. Он приходит к следователю и вскоре сам вступает в колхоз.

Шестнадцатый век. Восточный регион Грузии захватил иранский шах. Грузины восстали против захватчиков. Главный герой фильма — Баши Ачук. Его настоящее имя Глаха Бакрадзе. Прозвище он получает от Иранцев («Баши ачук» означает человек без шапки).

Возвращающийся с охоты писатель находит в ветхой избушке умирающего нищего. Нищий рассказывает историю своей жизни… С детских лет крепостной Габро был в услужении у княжича Датико. Вместе они отправились в город, где Датико учился. Габро был преданным другом и верным слугой. Однажды он даже спас Датико, когда тот тонул в реке. После смерти отца Датико стало владельцем его усадьбы и крепостных. Он обесчестил Тамро, невесту Габро, а самого Габро и его отца отправил на каторгу, обвинив в заговоре против него. По дороге на каторгу Габро и его отца освободил отряд абреков, напавший на конвой. Отец вскоре умер, а Габро оправился на поиски Тамро. Обесчещенная Тамро попадает в городской публичный дом. Узнав об этом, Габро решает отомстить за неё…