В Таджикистан пробирается диверсант. Убив колхозного инструктора, по его документам приезжает в колхоз. Ему удается склонить колхозника Камиля к эмиграции. Испытав всю тяжесть эксплуатации мусульманского духовенства и буржуазии, Камиль бежит на родину и раскрывает врага.

Начальник железнодорожной станции, расположенной в степях Казахстана, находит каучуконосное растение. Вскоре сюда прибывает экспедиционная группа, возглавляемая профессором Шахровым, который всеми правдами и неправдами настойчиво будет доказывать отсутствие каучуконосов в этих степях и готовить себе поездку за границу. В конце концов группа разоблачит профессора и заставит признаться в укрытии результатов ее работы.

Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам.