1888 год, штат Вайоминг. Две семьи, живущие по соседству, разделены давней враждой. Глава одной из них — Айк Франклин, владелец крупнейшего ранчо в округе, угрюмый и упрямый человек.Глава другой — Джон Красный Орел: это имя он взял себе, женившись на дочери индейского вождя. Накануне Рождества тяжело заболевает внук Айка, и спасти его может только снадобье из целебных трав, приготовленное Джоном по рецепту индейцев…

Помощник шерифа вынужден передать в руки правосудия старого друга, которого обвиняют в убийстве родителей жены. По дороге он узнает правду об убийствах и сталкивается с настоящей опасностью.